JAKARTA, investor.id - PT Indo American Seafoods Tbk ( ISEA ) mantap menggelar penawaran umum perdana ( initial public offering /IPO) sejumlah 290 juta (20,86%) saham. Perseroan mematok harga IPO Rp 250 sehingga nilai keseluruhan IPO ini adalah Rp 72,5 miliar.
Perseroan juga menerbitkan 145 juta waran seri I secara gratis bagi pemegang saham baru. Setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I. Di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham denga harga pelaksanaan Rp 224. Total nilai hasil pelaksanaan waran seri I maksimal Rp 32,48 miliar.
Masa penawaran umum saham Indo American Seafoods ( ISEA ) pada 1-4 Juli 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah KB Valbury sekuritas.
Perseroan berdiri sejak tahun 2006 dan memiliki lokasi tambak udang, pabrik, dan kantor di Lampung Selatan. Indo American Seafoods ( ISEA ) merupakan bagian dari Grup Indokom. Perseroan utamanya mengekspor ke Jepang dan juga produk olahan udang mentah dan matang untuk pasar Amerika.
Dalam prospektus IPO perseroan dijelaskan pemegang saham penjual dan penjamin pelaksana emisi efek menyepakati harga penawaran pada penawaran umum perdana ini sebesar Rp 250 setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor di antaranya kondisi pasar pada saat bookbulding .
Menurut manajemen ISEA , kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada earning per share (EPS), price earning ratio (PER), dan price to book value (PBV).
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 perseroan mendapatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 1.737.175.989. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp 250 didapatkan PER sebesar 114,58x; sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV perseroan adalah sebesar 1,83x.
Selain itu, beberapa perusahaan pesaing perseroan yang sudah tercatat di BEI, yakni PT Agung Menjangan Mas Tbk (

AMMS

), PT Agro Bahari Nusantara Tbk (

UDNG

), dan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (

PMMP

). Di mana

PMMP

salah satu pemegang sahamnya adalah PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat) yang merupakan perusahaan Kaesang Pangarep.
Pemegang Saham
Pemegang saham Indo American Seafoods( ISEA ) saat ini terdiri dari PT Indo American Foods (IAF) sebanyak 87,75% saham, Saimi Saleh 7,5% saham, dan Ibnu Syena Alfitra 5% saham.
Pengendali perseroan adalah Saimi Saleh yang juga menjabat komisaris utama perseroan. Sedangkan, Ibnu Syena Alfitra menduduki posisi direktur utama perseroan.
Saimi Saleh ayah kandung dari Ibnu Syena Alfitra dan Ibnu Surya Ramadhan yang juga menjabat direktur perseroan.
Seluruh dana IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja.

Sumber : investor.id